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数据显示，7月20日台积电宣布将2026年资本支出预算上调至600-640亿美元，并在美国追加投资，使亚利桑那州项目总投资达到2650亿美元。7月25日，英伟达与SK集团宣布总价值超过5000亿美元的人工智能计划，将建设2吉瓦规模AI数据中心，首批人工智能工厂明年投入使用。

一份研报观点认为，AI行业资本开支持续提升，带动国内外洁净室工程需求。研报指出，尽管7月以来洁净室板块股价出现波动，但行业基本面并未发生明显变化，海外和国内半导体资本开支仍在加码，中长期景气趋势有望延续。洁净室工程龙头受益下游需求增长，订单快速增加，海外业务表现亮眼，为盈利提升和业绩释放奠定坚实基础，亚翔集成、柏诚股份值得重点关注。

研报认为，建筑板块中部分优质低估值标的经营韧性突出。地铁设计ROE保持高位，2026年一季度营收和净利润均实现两位数增长；鸿路钢构2026年上半年归母净利润预计同比增长50%-70%，新签合同额和钢结构产量均保持两位数增长，2027年动态PE仅13.8倍。此外，算力与电力协同将释放新型电力系统建设需求，中国电建、中国能建等企业同样具备机遇。整体来看，AI资本开支扩张正成为推动相关板块估值修复和业绩增长的核心动力。